사춘기 비터 체인지 마사요시,초등학교 4학년 어느 날, 갑자기 서로의 마음과 몸이 바뀌어버린 키무라 유타와 오오츠카 유이.언젠가 원래대로 돌아갈 날을 꿈꾸며, 바뀌어버린 생활을 지내는 두 사람.하지만 돌아가지 못한 채 시간은 흘러, 어느새 두 사람은 중학생이 되는데……?