오오카미 군은 하야카와 양한테 못 이겨 하레야마 하레조,수수한 전학생 오가미 군. 하지만 실은 그에게는 늑대인간의 피가 흐르고 있었다. 어느 날, 늑대 모습으로 하교하고 있던 중 아주 싫어하는 동급생 하야카와 씨의 숨겨진 일면을 알아 버리고 마는데…….
