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아저씨가 여고생에게 나쁜 짓을 알려주는 이야기 히소카와 하루,민감한 사춘기 한창때인 사쿠라 아유무는 부모나 친구와의 관계가 원만하지 못해 고립되어 있었다. 유일하게 신뢰하던 사람은 검은 셔츠를 입은 질 나빠 보이는 수염 난 `아저씨`. 어느 날 밤, 아유무는 굳게 결심하고 말을 꺼낸다―. `…아저씨. 나한테 나쁜 짓을 가르쳐 줄래?` 하지만 아저씨가 가르쳐 준 `어른의 놀이`는 순수한 아유무의 상상을 초월하는 `초과격`한 내용이었는데―?!