두 도깨비 야가미 마이,에도 변두리에서 남자들에게 노리갯감으로 살았던 키스케(喜助).어떤 일을 계기로 몸 속에 잠들어 있던 무엇인가가 깨어나, 피와 색기를 탐내는 쾌락살인마가 된다.이런 키스케가 우연히 만난 건 똑같은 향을(동일한 쾌락 살인마) 풍기는 낭인 선에몬(仙右衛門).그 실력과 남자다움에 끌린 키스케는 선에몬과 행동을 같이 하게 된다.그들이 향하는 곳은 피범벅 참극이 벌어진다.
