가디언 도그 후카키 쇼우코,고등학생 쿠로사카 켄고에게 기생하는 외계인 `무츠메`의 인격은 사라질 리가 없었던 것이다. 그러나 두 사람의 인격은 융합되고, 켄고는 엄청난 힘을 간직한 존재가 되어 있었다. 켄고를 감시했던 `옵서버` 이슈탈은 켄고와 그의 일상을 사랑스러워 하기 시작했다. 그러나 옵서버들과 그것을 조종하는 `신`은 인류를 집어 삼키려하는데...
